僕のクラスには、ふたなりがいる。女の体にどデカい男性器！20年前に突如日本で発生した、この第三の性は今ではそう珍しくない存在になりつつある。クラスメイトの美咲さんもその一人だ。そして、マゾが極まってふたなり大好きの僕にとって彼女は最高のオカズなのだ。今日も彼女のエロ話を盗み聞きして興奮した僕は、人気の少ないトイレに向かい、こっそり抜くつもりになっていた。だが、その時、突然トイレの中に美咲さんが現れた！「好きなの？ ふたなり」と尋ねながら彼女は、剥き出しの巨根を僕の目の前に突きつける。僕は思わずそれにしゃぶりついてしまい……。
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